【8 月 25 日，北新建材获国投证券买入评级，近一月受 7 份研报关注。】研报预计 2024 - 2026 年，公司营业收入依次为 279.70 亿元、311.04 亿元和 344.53 亿元，同比增长 24.72%、11.21%和 10.77%，归母净利润为 42.57 亿元、48.30 亿元和 54.31 亿元，同比增长 20.79%、13.46%和 12.45%，六个月后目标价预计 30.24 元。研报指出，公司作为行业龙头经营韧性强，防水卷材和涂料营收高增是整体营收快速增长主因，一方面因公司拓展“两翼”业务渠道，另一方面或因嘉宝莉并表致涂料营收同比高增，2024H1 嘉宝莉营收 13.16 亿元，期内公司海外业务稳步推进。风险提示包括：下游需求不及预期、新业务拓展不及预期、市场开拓不及预期、行业竞争加剧、产品升级不及预期、原材料价格大幅上涨。

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