【光伏行业观点更新】1、低筹码叠加行业基本面边际变化催化板块反弹。公募基金光伏板块重仓比例环降0.69个百分点至2.0%，低筹码结构具备避险&防御价值；美国降息预期加强，光伏终端需求有望受益，板块具备策略配置属性。2、行业基本面边际变化：硅料报价上涨，多晶硅价格涨幅2%-4%；旺季窗口期临近，8-9月组件排产大概率环比继续向上，带动板块量增+部分环节可能的价升逻辑演绎。3、硅业分会称，硅片价格持稳运行，关注原材料涨价趋势及市场供需变化。4、电池环节供给侧格局相对更优，海外光伏制造本土化趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。5、光伏板块整体行情的持续性取决于资金选择，是否参与终端需求短期向上及硅料&电池片可能的涨价预期博弈。6、建议优选景气度向上或具备强alpha的细分环节龙头公司，优先看好盈利持续反转的受益新兴市场景气度向上的辅材环节如逆变器与支架，其次关注估值有望修复的主材环节如出清较好的电池片与具备涨价预期的硅片。

股票名称["光伏行业"]板块名称["光伏板块"]关键词硅料、电池片、逆变器看多看空低筹码结构具备避险&防御价值，全球宏观方面美国降息预期逐步加强，光伏终端需求有望受益，板块具备策略配置属性。硅料报价有所上涨，旺季窗口期逐步临近，硅片价格有望出现超预期增长。电池环节供给侧格局相对更优，海外光伏制造本土化的趋势下，组件建设难度相对较低，而快速形成高效电池供应的难度更大。旺季，临近！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。