格隆汇9月23日丨兖矿能源(600188.SH)公布，2024年9月23日，兖矿能源与高地资源签署“Implementation Agreement”（“《实施协议》”）及“Equity Subscription Agreement”（“《股份认购协议》”）。兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会（“本次交易”）。本次交易包括两项交易且互为先决条件，具体如下：

（一）换股交易

根据《实施协议》，公司向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权，高地资源以0.50澳元/股的发行价格，发行普通股股份作为交易对价。截至2024年4月30日，兖煤国际向兖煤加拿大提供股东借款本金共计8,325万美元，上述借款本金及相应利息拟在本次交易交割之前转为兖煤加拿大股权，或在交割时以0.50澳元/股的发行价格直接认购高地资源股份（“换股交易”）。

（二）现金认股交易

根据《股份认购协议》，高地资源按0.50澳元/股向包括兖矿能源在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，募资2.20亿美元，兖矿能源有意向出资不超过0.90亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.30亿美元，兖矿能源认购金额可以相应降低（“现金认股交易”）。募集资金主要用于Muga项目建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。

截至本公告披露日，北京能源国际控股有限公司、SingaporeTaizhong Global Development Pte. Ltd.分别与高地资源正式签署股份认购协议，认购金额为5,000万美元、3,000万美元。同日，部分投资人与高地资源签署非约束性意向认购协议。

高地资源在澳大利亚注册成立，并于2012年2月在澳大利亚证券交易所上市，其主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的Muga项目。按照JORC规范，其探明及控制的原位矿石储量为1.04亿吨，氯化钾品位为16.1%；一期和二期设计产能均为50万吨/年，合计产能为100万吨/年。

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